CMA CGM lance une émission d’obligations échangeables en actions Air France-KLM
PARIS, 9 décembre (Reuters) – Le groupe de transport maritime CMA CGM a annoncé mardi le lancement d’une émission d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes Air France-KLM pour un montant d’environ 325 millions d’euros.
CMA CGM aura également la possibilité de rembourser en numéraire, ou via une combinaison de numéraire et d’actions Air France-KLM, a ajouté le groupe.
L’offre porte sur la totalité de la participation détenue par CMA-CGM dans Air France-KLM, soit environ 23,1 millions d’actions représentant 8,8% du capital de la compagnie aérienne.
CMA CGM est présent au capital d’Air France-KLM depuis 2022, lorsque le groupe est devenu actionnaire dans le cadre d’un partenariat de fret aérien avec la compagnie aérienne.
Les deux sociétés ont mis fin à leur partenariat début 2024, et la période de blocage sur la participation de CMA CGM a pris fin en février de cette année.
« CMA CGM demeure actionnaire d’Air France-KLM, confiant dans son équipe dirigeante, et conserve une exposition au potentiel d’augmentation du cours de l’action Air France-KLM », a déclaré Ramon Fernandez, directeur Financier de CMA CGM, dans un communiqué.
« Cette émission d’obligations échangeables permet au groupe de se financer à un coût attractif et de diversifier ses sources de financement », a-t-il précisé.
Le prix d’échange initial fera ressortir une prime comprise entre 30% et 35% par rapport au cours de référence d’Air France-KLM, a indiqué CMA CGM.
A la Bourse de Paris, le titre Air France-KLM reculait de 9,15% à 10,18 euros à 11h40 GMT, lanterne rouge du SBF 120, en baisse de 0,55% au même moment.
« Si l’on part du principe que certains investisseurs devront couvrir leur exposition, ces derniers devront vendre à découvert l’action. C’est précisément ce qui se passe. Ils empruntent donc un certain nombre d’actions pour couvrir leurs obligations convertibles », explique Yan Deroclès, analyste chez Oddo BHF.
Dans un communiqué, Air France-KLM indique que l’émission obligataire lancée par CMA-CGM n’a pour l’heure aucun impact sur sa structure de capital.
« Le fait que le prix de rachat initial des obligations soit nettement supérieur au cours de référence de l’action témoigne de la confiance de CMA CGM dans la stratégie d’Air France-KLM et dans le potentiel à long terme du groupe », affirme le transporteur.
CMA CGM, troisième compagnie maritime mondiale de transport de conteneurs, a continué d’investir dans sa propre division de fret aérien et d’étendre sa présence dans la logistique terrestre via sa filiale CEVA.
CMA CGM et la famille Saadé, fondatrice et propriétaire du groupe basé à Marseille, ont également investi hors transport, notamment dans les médias et des entreprises françaises majeures comme Carrefour.
(Rédigé par Gus Trompiz et Alessandro Parodi, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)
Un service de presse reconnu par l'Etat
Le Journal Chrétien est un service de presse en ligne bénéficiant d’un agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse du Ministère de la Culture. Il est membre du Syndicat de la Presse Indépendante d’Information en Ligne (SPIIL), un syndicat professionnel français créé en afin de défendre les intérêts professionnels des éditeurs de presse en ligne indépendants. Il fait partie des sources d'information officielles de Google actualités dans tous les pays francophones. Dans un paysage médiatique marqué par le mensonge et les fake news et les calomnies, le Journal Chrétien se positionne comme le média de la vérité qui passe l'information au tamis de l'Évangile. Nos journalistes et correspondants essaient de s'approcher de la vérité des faits avec beaucoup d'humilité. Le professionnalisme des experts impliqués dans le Journal Chrétien garantit une procédure de sélection de grande qualité et un suivi des projets très rigoureux.Quand les pasteurs et leurs églises sont victimes de dénonciations calomnieuses, le Journal Chrétien mène des investigations pour rétablir la vérité.
En plus de son activité éditoriale remarquable, le Journal Chrétien est l’éditeur de Bible.audio, une vaste plateforme de ressources bibliques comprenant une vingtaine de traductions bibliques, la Bible audio, la Bible interlinéaire, le comparateur de versions, la concordance biblique, les commentaires bibliques, les dictionnaires bibliques et les lexiques bibliques.
Il dispose également d'une chaîne de télévision chrétienne dénommée Chrétiens TV, qui diffuse ses programmes sur le canal 246 de la Freebox en France. Elle s’adresse à tous ceux qui souhaitent nourrir leur réflexion, leur foi ou simplement découvrir des programmes porteurs de sens et de bienveillance.
