9 avril 2024Reuters

Atos cherche €1,2 md d’argent frais pour assainir ses finances

(Reuters) – Atos a présenté mardi son très attendu plan de refinancement qui repose sur la recherche de 1,2 milliard d’euros d’argent frais et la conversion de la moitié de la dette en actions.

À la Bourse de Paris, le titre Atos est volatil. Il perdait 8,6% à 2,11 euros à 08h44 GMT, après avoir pris 8,3% dans les premiers échanges.

Le groupe en difficultés recherche 600 millions d’euros de liquidités pour financer l’activité sur la période 2024-25, 300 millions d’euros de nouvelles lignes de crédit renouvelables et 300 millions d’euros de lignes de garanties bancaires additionnelles.

Les 600 millions de liquidités « pourront être fournis sous la forme de dette et/ou de capital par des parties prenantes existantes ou des investisseurs tiers », a précisé Atos dans un communiqué.

Atos propose également de prolonger de 5 ans des échéances de la dette restante, dont 3,65 milliards d’euros dûs à la fin de l’année 2025, et viser un accord de refinancement avec les créanciers financiers d’ici juillet 2024.

Lors d’un entretien avec des journalistes, Paul Saleh, directeur général du groupe, a précisé qu’Atos examinera tous les plans de sauvetage proposés par les investisseurs, y compris celui du directeur général de Onepoint, après le 26 avril.

Le groupe, qui dispose d’activités considérées comme stratégiques par le gouvernement français, est confronté à une pression croissante après des avertissements sur bénéfice et l’échec de la cession de certains de ses actifs.

Le ministère de l’Économie et des Finances a également réagi en déclarant que le prêt octroyé par l’État français à Atos, de 50 millions d’euros, lui donnera un droit de regard renforcé sur les activités stratégiques.

Tous les moyens seront utilisés pour « garantir la protection des activités stratégiques », a ajouté Bercy dans un communiqué.

(Rédigé par Lina Golovnya, édité par Zhifan Liu et Kate Entringer)