20 janvier 2023Reuters

Orpea-La CDC assure que son offre est toujours sur la table

(Reuters) – L’offre de la Caisse des dépôts (CDC) sur la restructuration de la dette d’Orpea est toujours sur la table, a dit vendredi l’établissement public, au lendemain de l’annonce de l’arrêt des discussions entre le consortium d’investisseurs mené par la CDC et les créanciers du groupe.

« Nous souhaitons disposer du contrôle de la gouvernance pour que nos conditions énoncées publiquement (changement complet des pratiques et assainir le bilan) mi-novembre soient mises en application », a dit la CDC dans un e-mail envoyé à Reuters.

« Notre offre est toujours sur la table », a-t-elle précisé.

Orpea a annoncé jeudi soir l’arrêt des discussions entre le consortium d’investisseurs mené par la CDC et les créanciers financiers détenant environ 50% de la dette non-sécurisée du groupe, d’un montant de 3,8 milliards d’euros.

« Malgré ses efforts pour aboutir à cet accord, la société constate avec regret que les attentes respectives du consortium d’investisseurs et du groupe de créanciers financiers non-sécurisés concernés en termes de valorisation ne permettent pas de trouver un accord. Ces négociations prennent par conséquent fin », a dit jeudi Orpea dans un communiqué.

Le groupe, dans la tourmente depuis un an sur fond d’accusations de manquements dans la prise en charge des résidents, a également déclaré qu’il poursuivra les discussions avec le groupe de créanciers financiers afin d’aboutir à un accord sur un plan de restructuration, qui comprend une augmentation de capital comprise entre 1,3 et 1,5 milliard d’euros.

Le quotidien Les Échos a par ailleurs rapporté jeudi que le fonds américain KKR étudierait une possible offre sur l’activité des services à domicile d’Orpea, logés dans la filiale Domidom.

Orpea et KKR n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

(Reportage Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)