L’Europe termine en repli, les derniers chiffres américains rassurent quelque peu
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PARIS (Reuters) – Les marchés européens ont terminé en baisse lundi, les actions mondiales reculant dans le sillage d’indicateurs économiques américains médiocres et de la hausse des taux de la Banque du Japon.
À Paris, le CAC 40 a perdu 1,42% à 7.148,99 points, tandis que le Dax allemand reculait de 1,95% et le Footsie britannique de 2,04%.
L’indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 1,59%, contre 2,15% pour le FTSEurofirst 300 et 2,22% pour le Stoxx 600.
Les marchés ont terminé en forte baisse pour la troisième séance consécutive, les mauvais chiffres économiques américains ayant déclenché un vaste mouvement d’aversion au risque.
De fait, les nouvelles créations d’emploi ont été bien plus faibles que prévu en juillet, ce que les opérateurs ont interprété comme indicateur d’une récession prochaine.
« Les craintes de récession aux États-Unis sont de retour en tant que thème dominant, alimentées par une perte rapide de dynamisme sur le marché du travail et des résultats financiers faisant état d’une faible demande des consommateurs », résume Michael Langham, économiste chez abrdn.
« Les prix du marché indiquent désormais une conviction selon laquelle la Fed est en retard et réduira rapidement les taux lors des prochaines réunions pour éviter un atterrissage brutal ».
Lundi, l’indicateur ISM des services a néanmoins été meilleur qu’attendu par les investisseurs, la composante de l’emploi affichant un net rebond par rapport à juin. Des déclarations accommodantes du président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, qui a éloigné la perspective d’une récession, ont également limité le rebond obligataire sur la séance ainsi que les pertes sur les actions.
La pression sur les actions devrait quoiqu’il en soit perdurer, car la chute des actifs risqués tient aussi au débouclage des opérations de portage permises par un yen faible.
Les investisseurs empruntant en yen achetaient des actifs en dollars au rendement plus élevé, profitant à la fois des faibles taux de financement au Japon et des rendements américains élevés, permis par les taux restrictifs de la Fed.
La hausse des taux décidée la semaine dernière par la Banque du Japon a remis en cause la logique de l’opération et obligé les investisseurs à sortir de leurs positions, faisant pression sur les indices.
TAUX
Les rendements ont terminé sans direction nette une séance volatile, les investisseurs estimant que les derniers chiffres d’activité aux Etats-Unis éloignaient la perspective d’une récession.
A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans terminait stable à 3,794%, contre une hausse de 1,1 pb pour le taux à deux ans, à 3,8832%.
Le rendement du dix ans allemand a progressé de 2,3 pb à 2,183%, tandis que celui du taux à deux ans est demeuré stable à 2,336%.
A WALL STREET
Wall Street recule à mi-séance dans le sillage des indices mondiaux.
A l’heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 2,08% pour le Dow Jones, contre 2,2% pour le Standard & Poor’s 500, et 2,61% pour le Nasdaq Composite.
VALEURS
Le secteur bancaire a reculé de 2,34% avec les craintes de récession. Société Générale, qui a annoncé lundi la cession de plusieurs de ses filiales, a reculé néanmoins de 0,8%.
L’Oréal a annoncé lundi l’acquisition d’une participation de 10% dans le groupe pharmaceutique suisse Galderma, pour un montant non divulgué. Le groupe français s’est redressé de 1,13%, le groupe suisse de 2,36%.
Infineon a monté de 1,63% après avoir annoncé son intention de supprimer plus d’un millier d’emplois et d’en relocaliser d’autres, le groupe ayant par ailleurs réduit sa prévision de chiffre d’affaires annuel.
Aurubis, premier producteur européen de cuivre, a fait état lundi d’un bénéfice avant impôts trimestriel en deçà des prévisions et a abandonné 11,04%.
CHANGES
L’euro se renforce face au dollar alors que les opérateurs parient sur d’importantes baisses de taux de la Fed, qui réduiraient l’écart entre zone euro et États-Unis.
Le dollar perd 0,66% face à un panier de devises de référence, tandis que l’euro prend 0,54% à 1,0967 dollar. La livre sterling décline de 0,31% à 1,2758 dollar.
PÉTROLE
Le brut recule malgré les tensions géopolitiques, les derniers indicateurs en provenance des États-Unis faisant craindre une récession de la première économie du monde.
Le Brent se replie de 0,12% à 76,72 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décroît de 0,2% à 73,37 dollars.
(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)
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