Le virage budgétaire à 180° de Londres applaudi
PARIS (Reuters) – Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance lundi, après la confirmation par le nouveau ministre des Finances britannique de l’annulation de la majeure partie du projet budgétaire de son prédécesseur, qui avait déclenché une tempête financière le mois dernier.
Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,94% pour le Dow Jones, de 1,2% pour le Standard & Poor’s 500 et de 1,38% pour le Nasdaq.
À Paris, le CAC 40 gagne 0,77% à 5.977,40 points à 11h00 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,53% et à Francfort, le Dax avance de 0,89%.
L’indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,74%, le FTSEurofirst 300 de 0,66% et le Stoxx 600 de 0,9%.
Nommé vendredi chancelier de l’Echiquier par la Première ministre Liz Truss après le limogeage de Kwasi Kwarteng, Jeremy Hunt a annoncé que la majorité des mesures fiscales détaillées le 23 septembre étaient purement et simplement abandonnées.
Il a précisé que les nouvelles mesures prévues permettraient de lever quelque 32 milliards de livres sterling (environ 37 milliards d’euros) en année pleine, évoquant notamment un arrêt progressif du plafonnement des prix de l’énergie.
Ses déclarations confirment le retour du gouvernement Truss sur une ligne de rigueur budgétaire alors que le projet de relance de la croissance dévoilé le 23 septembre par Kwasi Kwarteng avait déclenché de fortes turbulences sur les marchés de la dette et des changes, faisant craindre des difficultés majeures pour certains grands fonds de pension.
« Le nouveau chancelier de l’Echiquier a remis à zéro la politique budgétaire britannique, même s’il faudra attendre la fin du mois pour connaître les détails complets », résume dans une note Gille Moëc, chef économiste d’Axa Investment Managers.
« Les deux prochaines semaines seront cruciales pour les investisseurs dans l’attente du projet de budget complet dans un contexte d’instabilité politique persistante », ajoute-t-il.
L’actualité budgétaire britannique domine largement cette première séance de la semaine mais les investisseurs restent attentifs à la qualité des publications de résultats, qui vont se multiplier aux Etats-Unis puis en Europe, et au débat sur la politique monétaire américaine (le Livre beige de la Fed sera publié mercredi).
TAUX
En forte baisse dès le début de la séance, les rendement des emprunts d’Etat britanniques ont amplifié leur recul après les déclarations de Jeremy Hunt: le dix ans recule ainsi de 36 points de base à 3,969% et se dirige vers sa plus forte baisse sur une séance depuis deux semaines.
Dans son sillage, le dix ans allemand revient à 2,247%, en baisse de 11 points de base, et le dix ans américain à 3,9508%, en recul de près de six points.
CHANGES
La livre sterling bénéficie elle aussi du virage opéré par le gouvernement de Liz Truss: elle s’apprécie de 0,97% face au dollar et de 0,71% face à l’euro, même si elle reste sous ses plus hauts de la semaine dernière.
Le regain général d’appétit pour le risque détourne plus largement les cambistes du dollar, qui recule de 0,33% face à un panier de devises de référence.
L’euro en profite pour remonter à 0,9747 dollar (+0,29%).
LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET
La séance à Wall Street sera animée entre autres par la présentation des résultats trimestriels de Bank of America, qui montait en avant-Bourse malgré une baisse des bénéfices liée à l’augmentation de ses réserves pour perte sur crédit.
VALEURS EN EUROPE
En Europe, parmi les plus fortes hausses sectorielles à mi-séance figurent une nouvelle fois des compartiments sensibles à l’évolution des taux d’intérêt comme celui des services aux collectivités (« utilities »), qui gagne 1,7%, mais aussi des secteurs plus cycliques comme l’automobile (+1,73%), tiré entre autres par Volkswagen (+3,41%) et Renault (+2,73%).
Dans le secteur bancaire, Credit Suisse gagne 1,22% après l’annonce du règlement amiable, pour 495 millions de dollars, d’un litige avec la justice américaine portant sur des prêts immobiliers titrisés (RMBS).
PÉTROLE
Le marché pétrolier évolue en dents de scie, tiraillé entre l’effet bénéfique de l’annonce par la Banque populaire de Chine de nouvelles mesures de soutien au crédit et les craintes de dégradation de la demande moniale.
Le Brent, qui a chuté de 6,4% la semaine dernière, gagne 0,55% à 92,13 dollars le baril après avoir perdu jusqu’à 0,42%; le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,42% à 85,97 dollars.
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L’AGENDA DU JOUR:
PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT
USA 12h30 Indice d’activité « Empire octobre -5,0 -1,5
State »
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
WALL
STREET
Indices Dernie Var. Var. %
r points
Dow Jones 30002, +294,0 +0,99%
00 0
S&P-500 3639,0 +41,50 +1,15%
0
Nasdaq-100 10888, +144,0 +1,34%
00 0
« The Day Ahead » – Le point sur la
prochaine séance à Wall Street [DAY/US]
La séance
précédente
:
Indices Clôtur Var. Var. % YTD
e points
Dow Jones 29634, -403,8 -1,34% -18,45
83 9 %
S&P-500 3583,0 -86,84 -2,37% -24,82
7 %
Nasdaq 10321, -327,7 -3,08% -34,03
39 6 %
Nasdaq 100 10692, -341,5 -3,10% -34,49
06 2 %
MARCHES
EUROPEENS
Indices Dernie Var. Var. % YTD
r points
Eurofirst 1561,0 +11,36 +0,73% -17,42
300 0 %
Eurostoxx 3406,2 +24,55 +0,73% -20,75
50 8 %
CAC 40 5977,4 +45,50 +0,77% -16,44
2 %
Dax 30 12541, +103,8 +0,83% -21,05
66 5 %
FTSE 6897,0 +38,29 +0,56% -6,60%
8
SMI 10412, +82,91 +0,80% -19,13
25 %
Les valeurs à suivre à Paris et
en Europe : [WATCH/LFR]
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr 0,9747 0,9719 +0,29% -14,26
%
Dlr/Yen 148,82 148,74 +0,05% +29,34
%
Euro/Yen 145,09 144,65 +0,30% +11,33
%
Dlr/CHF 1,0020 1,0051 -0,31% +9,84%
Euro/CHF 0,9768 0,9774 -0,06% -5,80%
Stg/Dlr 1,1295 1,1170 +1,12% -16,51
%
Indice $ 112,94 113,31 -0,32% +17,44
30 10 %
TAUX
Dernie Var. Spread/Bund
r (pts)
Future 137,29 +1,210
Bund 00 0
Bund 10 2,2440 -0,113
ans 0
Bund 2 ans 1,9210 -0,034
0
OAT 10 ans 2,8350 -0,120 +59,10
0
Treasury 10 ans 3,9467 -0,059
0
Treasury 2 ans 4,4454 -0,062
0
PETROLE
(en Cours Précéd Var Var. % YTD
dollars) ent
Brut léger 85,93 85,61 +0,32 +0,37% +40,39
US %
Brent 92,05 91,63 +0,42 +0,46% +39,41
%
(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)
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