L’action CATL s’envole à Hong Kong lors de son IPO, la plus importante au monde cette année
HONG KONG (Reuters) – L’action du géant chinois des batteries pour véhicules électriques CATL a bondi jusqu’à 18,4% par rapport au prix de son introduction en bourse (IPO) mardi à Hong Kong et l’offre a permis de lever 4,6 milliards de dollars lors de cette opération, la plus importante au monde cette année.
L’action CATL a atteint 311,40 dollars hongkongais (35,35 euros) après une introduction en Bourse à 263 dollars hongkongais.
L’indice Hang Seng de Hong Kong a progressé d’environ 1,3% au cours de la séance.
CATL, qui est également cotée à Shenzhen, a levé la semaine dernière 4,6 milliards de dollars à Hong Kong, ce qui constitue la plus importante cotation dans la ville depuis que Midea Group a levé le même montant l’année dernière.
L’action CATL à Shenzhen a baissé d’environ 0,5% mardi.
En prenant en compte cette opération, CATL a levé 7,73 milliards de dollars à Hong Kong par le biais d’offres publiques initiales et de secondes cotations jusqu’à présent depuis le début de l’année, contre 1,05 milliard de dollars à la même période l’année dernière, selon les données de LSEG.
Wang Shuguang, membre du comité de gestion de China International Capital Corp (CICC) estime que cette cotation pourrait contribuer à relancer les marchés financiers de Hong Kong. CICC a parrainé la cotation de CATL aux côtés de JPMorgan, Bank of America et China Securities International.
La plupart des fonds seront utilisés pour la construction d’une usine en Hongrie, a précisé CATL, qui fournit des constructeurs automobiles tels que BMW, Stellantis et Volkswagen.
CATL avait pour objectif de lever environ 4 milliards de dollars lors de l’introduction en bourse, mais a augmenté la taille de l’opération à la suite de la forte demande des investisseurs.
En cas d’exercice de l’option de surallocation (greenshoe), le montant sera porté à 5,3 milliards de dollars.
À ce niveau, il s’agirait de la plus importante cotation à Hong Kong depuis que Kuaishou Technology a levé 6,2 milliards de dollars en 2021, selon les données de LSEG.
TRÊVE COMMERCIALE
Le carnet de souscriptions de CATL était ouvert depuis une journée lorsque les États-Unis et la Chine ont annoncé une brève trêve dans la guerre commerciale qui a bouleversé les marchés financiers mondiaux depuis le début du mois d’avril.
Cette décision a donné un élan supplémentaire à CATL, selon deux sources ayant une connaissance directe du processus de souscription.
La pause tarifaire a incité certains investisseurs internationaux à long terme qui n’avaient pas fait d’offre à placer des ordres, ont-elles ajouté.
CATL n’a pas répondu à une demande de commentaire.
L’entreprise a renforcé son avance sur le marché des batteries pour véhicules électriques, avec une part de 38% au niveau mondial en 2024.
Selon les sources, la décision d’interdire l’achat d’actions CATL aux investisseurs américains « onshore » n’a pas entamé la demande pour l’action.
Les investisseurs américains disposant de comptes offshore pouvaient toujours participer et certains l’ont fait malgré le fait que CATL a été placé en janvier sur une liste de sociétés accusées de travailler avec l’armée chinoise par le département américain de la Défense.
CATL a déclaré dans ses documents de cotation à Hong Kong qu’elle travaillait avec les autorités américaines pour faire retirer cette « fausse désignation ».
(Rédigé par Scott Murdoch à Sydney, Julie Zhu et Donny Kwok à Hong Kong ; version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)
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