2 octobre 2023Reuters

Birkenstock vise une valorisation de $9,2 mds à New York

PARIS (Reuters) – Birkenstock, la marque allemande de chaussures haut de gamme soutenue par la société de capital-investissement L Catterton, a déclaré lundi qu’elle visait une valorisation pouvant aller jusqu’à 9,2 milliards de dollars pour son introduction en bourse à New York.

Environ 32,26 millions d’actions dont le prix se situera dans une fourchette allant de 44 à 49 dollars l’unité, seront vendues à cette occasion par la société et ses actionnaires ayant décidé de vendre afin de lever 1,58 milliard de dollars, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission américaine.

Birkenstock vendra environ 10,8 millions d’actions, et L Catterton environ 21,5 millions.

L Catteron, un partenariat entre Catterton, LVMH et Financière Agache, détiendra environ 83% de Birkenstock après l’introduction en bourse.

Financière Agache a fait part de son intérêt à acheter jusqu’à 325 millions de dollars d’actions à l’occasion de cette cotation, les « investisseurs clés » Durable Capital Partners LP et Norges Bank ayant annoncé pour leur part vouloir acheter jusqu’à 300 millions de dollars d’actions.

Le projet est maintenu malgré trois introductions en bourse décevantes en septembre, qui font craindre que l’appétit des investisseurs ne soit pas si fort que prévu pour de nouvelles valeurs.

Birkenstock a toujours privilégié le confort sur le design, affirmant sur son site internet que chaque élément de ses chaussures – des boucles aux assises plantaires – ont un « but fonctionnel ».

Les amateurs de mode apprécient pour autant ces chaussures, qu’il est possible d’apercevoir dans la superproduction « Barbie » où l’actrice Margot Robbie porte une paire de Birkenstock roses.

Goldman Sachs, J.P. Morgan et Morgan Stanley figurent parmi les souscripteurs.

(Rédigé par Niket Nishant, Manya Saini, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)