L’Europe finit dans le rouge, l’inflation américaine accélère
par Claude Chendjou
PARIS (Reuters) – Les Bourses européennes ont terminé en baisse vendredi et Wall Street était nettement dans le rouge en fin de matinée à New York, le rebond des dépenses de consommation et l’accélération de l’inflation aux Etats-Unis en janvier ayant ravivé les inquiétudes sur l’évolution des taux d’intérêt.
À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 1,78% à 7.187,27 points. Le Footsie britannique a abandonné 0,37% et le Dax allemand a cédé 1,72%.
L’indice EuroStoxx 50 a reculé de 1,86%, le FTSEurofirst 300 de 0,86% et le Stoxx 600 de 1,04%.
Sur l’ensemble de la semaine, le CAC 40 a perdu 2,18% et le Stoxx 600 1,42%, tandis que les trois principaux indices à Wall Street s’acheminent également vers un repli hebdomadaire, le quatrième de suite pour le Dow Jones.
Les données publiées dans la journée par le département du Commerce ont montré que les dépenses de consommation aux Etats-Unis avaient progressé de 1,8% en janvier après une contraction de 0,3% le mois précédent alors que la Réserve fédérale américaine (Fed) tente en vain de freiner la demande pour juguler une inflation élevée.
De fait, l’indice d’inflation PCE inclu dans cette statistique a également montré une accélération sur un mois (+0,6%) et en rythme annuel (+5,4%), tandis que dans sa version « core », la mesure privilégiée par la Fed, il est ressorti respectivement à +0,6% et +4,7% après +0,4% et +4,6% en décembre.
« Ce chiffre PCE, qui pour moi est un chiffre vital, suggère clairement que la Fed a encore du travail. On peut désormais envisager une hausse probable (des taux d’intérêt) d’un demi-point en mars », a déclaré Phil Blancato, directeur général de Ladenburg Thalmann Asset Management.
Avant même la publication de cette statistique, les indices boursiers étaient déjà sous pression avec les déclarations de Joachim Nagel, membre de la Banque centrale européenne (BCE), en faveur d’une forte hausse des taux au-delà de mars, et de la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, sur une inflation sous-jacente encore élevée.
Aux inquiétudes macroéconomiques s’ajoutent les tensions géopolitiques avec l’entrée dans la deuxième année de la guerre en Ukraine, le sommet des ministres des Finances des pays du G20 et les sanctions en préparation par le G7 contre la Russie.
VALEURS EN EUROPE
En Europe, pratiquement tous les grands secteurs ont fini dans le rouge avec un repli marqué pour le compartiment du tourisme et des loisirs (-2,98%), dont la demande pourrait pâtir de l’inflation.
Une nouvelle série de résultats ont animé les échanges, notamment dans la construction (-0,56%) où Saint-Gobain (+4,82%) a résisté à la tendance baissière à la faveur de l’annonce d’un chiffre d’affaires record en 2022.
Dans l’automobile, en baisse de 2,48%, l’équipementier Valeo a chuté de 9,13% après ses résultats et prévisions, tandis que dans la chimie, BASF a plongé de 7,86%, après un avertissement sur son bénéfice annuel et une suspension de son programme de rachat d’actions.
A WALL STREET
Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 1,04%, le Standard & Poor’s 500 de 1,15% et le Nasdaq de 1,67%.
Tous les secteurs du S&P-500 sont dans le rouge, le compartiment technologique refluant de 1,84% et celui de la consommation dit non essentielle de 1,80%.
Les valeurs de croissance comme Tesla, Amazon, Apple ou encore Nvidia, sensibles aux variations sur les taux, cèdent environ 2%.
Boeing fléchit de 4,68% après la suspension temporaire des livraisons du 787 Dreamliner par la Federal Aviation Administration (FAA).
INDICATEURS DU JOUR
Les ventes de logements neufs aux Etats-Unis ont augmenté en janvier de 7,2% à 670.000 unités en données annualisées corrigées des variations saisonnières, soit un pic de dix mois, grâce à la baisse du prix médian.
Le moral des ménages américains s’est amélioré plus que prévu depuis le début du mois de février avec un indice à 67,0, selon les résultats définitifs de l’enquête mensuelle de l’Université du Michigan.
L’économie allemande s’est contractée plus que prévu au cours des trois derniers mois de 2022, de -0,4% contre -0,2% annoncé en première estimation.
TAUX
Les rendements obligataires se sont tendus avec la perspective d’un relèvement du coût du crédit: le Bund allemand à dix ans a pris plus de cinq points de base, à 2,52%, et le deux ans a grimpé de 11,5 points, à 3,01%.
Aux Etats-Unis, ceux des Treasuries à dix ans et deux ans progressent respectivement de 7,6 points de base, à 3,95%, et 12,1 points, à 4,81%.
CHANGES Le dollar s’apprécie de 0,6% face à un panier de grandes devises internationales, à un sommet de sept semaines après la statistique sur l’inflation américaine.
L’euro recule de 0,5% à 1,0542 dollar.
La monnaie japonaise se traite à 136,37 yens pour un dollar (+1,24%), à un creux de deux mois face au billet vert, après les déclarations jugées accommodantes du probable futur gouverneur de la Banque du Japon (BoJ), Kazuo Ueda, devant le Parlement.
PÉTROLE
Les cours pétroliers sont volatils, tiraillés entre les craintes sur les taux d’intérêt, la hausse des stocks de brut aux Etats-Unis et la perspective d’une baisse en mars des exportations russes de brut.
Au moment de la clôture en Europe, le Brent avance de 1,05% à 83,07 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,19% à 76,29 dollars.
Le Brent perd cependant à ce stade environ 15% par rapport au niveau atteint au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a un an. Il a avait touché ensuite un sommet à 128 dollars le 8 mars 2022.
A SUIVRE LUNDI:
LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:
(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)
LA CLÔTURE EN
EUROPE
Indices Dernier Var. Var. % YTD
Points
Eurofirst 300 1805,03 -20,64 -1,13% +7,54%
Eurostoxx 50 4178,82 -79,34 -1,86% +10,15%
CAC 40 7187,27 -130,16 -1,78% +11,02%
Dax 30 15209,74 -265,95 -1,72% +9,24%
FTSE 7878,66 -29,06 -0,37% +5,73%
SMI 11181,77 -65,98 -0,59% +4,22%
Les valeurs à suivre à Paris et en
Europe : [WATCH/LFR]
LA TENDANCE A
WALL STREET
Indices Dernier Var. Var. % YTD
Points
Dow Jones 32777,15 -376,76 -1,14% -1,12%
S&P-500 3961,07 -51,25 -1,28% +3,17%
Nasdaq 11376,94 -213,46 -1,84% +8,70%
Nasdaq 100 11947,65 -232,49 -1,91% +9,21%
Compte rendu de la séance à Wall
Street : [.NFR]
« The Day Ahead » – Le point sur la prochaine
séance à Wall Street [DAY/US]
CHANGES
Cours Veille Var.% YTD
Euro/Dlr 1,0546 1,0595 -0,46% -1,46%
Dlr/Yen 136,35 134,70 +1,22% +3,99%
Euro/Yen 143,82 142,70 +0,78% +2,51%
Dlr/CHF 0,9395 0,9338 +0,61% +1,63%
Euro/CHF 0,9910 0,9892 +0,18% +0,17%
Stg/Dlr 1,1949 1,2013 -0,53% -1,22%
Indice $ 105,2350 104,5980 +0,61% +9,42%
OR
Cours Veille Var. % YTD
Or Spot 1811,56 1822,64 -0,61% +19,42%
TAUX
Dernier Var. Spread/Bund
(pts)
Future Bund 134,02 -0,64
Bund 10 ans 2,54 +0,01
Bund 2 ans 3,02 +0,00
OAT 10 ans 3,02 +0,01 +48,00
Treasury 10 ans 3,97 +0,09
Treasury 2 ans 4,83 +0,13
PETROLE
Cours Précéden Var Var.% YTD
t
Brut léger US 76,34 75,39 +0,95 +1,26% +24,72%
Brent 83,08 82,21 +0,87 +1,06% +25,82%
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer et Matthieu Protard)
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