L’Europe attendue en hausse prudente, incertitude sur les taux américains
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par Diana Mandia
PARIS (Reuters) – Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l’ouverture, la prudence restant toutefois de mise alors que les investisseurs digèrent les chiffres plus élevés que prévu de l’inflation américaine et le projet de loi de finances de la France, qui attend par ailleurs la décision de Fitch sur sa note de crédit plus tard dans le journée.
D’après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,13% à l’ouverture.
Les contrats à terme signalent une hausse de 0,7% pour le Dax à Francfortm de 0,2% pour le FTSE à Londres et de 0,1% pour l’EuroStoxx 50.
Les marchés d’actions devraient entamer la dernière séance de la semaine dans le vert, après les pertes de la veille, même si les investisseurs resteront sur leurs gardes en évaluant les chiffres de l’inflation américaine légèrement plus élevés que prévu, alors que le nombre d’inscriptions au chômage a augmenté, un scénario qui soulève des questions sur l’économie américaine et la politique monétaire.
Le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré jeudi qu’il serait « complètement à l’aise » avec un maintien des taux à leur niveau actuel lors de la prochaine réunion de l’institution.
Les traders estiment à 83% la probabilité que la Fed réduise ses taux de 25 points de base le mois prochain et à 17% la probabilité qu’elle les laisse inchangés.
« Nous pensons que le FOMC reste sur la bonne voie pour poursuivre son ajustement des taux directeurs avec une baisse de 25 points de base en novembre. Mais notre prévision d’un assouplissement supplémentaire en décembre est maintenant remise en question par des lectures fermes de la croissance et de l’inflation », ont déclaré les analystes de JPMorgan.
La prudence s’impose également à la veille des annonces de politique budgétaire prévues samedi en Chine, l’absence de détails sur les mesures supplémentaires destinées à soutenir la deuxième économie mondiale ayant ébranlé les marchés en début de semaine.
En France, le marché vient de prendre connaissance, jeudi soir, d’un projet de loi de finances (PLF) pour 2025 qui prévoit un effort budgétaire de 60,6 milliards d’euros via une réduction des dépenses publiques et des hausses de recettes fiscales et qui contient, entre autres, une réduction des aides pour l’achat de véhicules électriques, une taxe sur les billets d’avion et une augmentation du niveau de la taxe sur l’électricité.
Le gouvernement prévoit également de mettre en oeuvre une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros, soit environ 400 entreprises, ainsi qu’une taxe sur les rachats d’actions des entreprises cotées dont le chiffre d’affaires dépasse le milliard d’euros.
« Dans l’ensemble, étant donné que la plupart des valeurs financières françaises ont sous-performé d’environ 5-6% depuis la mi-septembre, nous considérons que l’impact du budget est bénin », signalent les analystes de J.P. Morgan dans une note, ajoutant que l’impact de la hausse des impôts pour les banques françaises sera « limité ».
Les marchés surveilleront également la décision de Fitch sur la note de crédit de la France plus tard dans le journée.
Au programme macroéconomique du jour, les investisseurs attendent la publication des chiffres définitives de l’inflation allemande et les données mensuelles du PIB britannique, tandis qu’aux Etats-Unis, les grandes banques américaines entament vendredi la publication de leurs résultats trimestriels.
LES VALEURS A SUIVRE :
A WALL STREET
La Bourse de New York a fini en baisse jeudi après la publication de données montrant une inflation plus élevée qu’attendu tandis que le nombre d’inscriptions au chômage aux Etats-Unis a augmenté, alimentant les interrogations sur l’économie américaine et la politique monétaire.
L’indice Dow Jones a cédé 0,14%, le S&P-500, plus large, a perdu 0,21% et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,05%.
EN ASIE
Les Bourses asiatiques se dirigent vers leur première perte hebdomadaire en cinq semaines, le manque de détails sur les mesures de relance économique ayant gâché l’humeur des marchés, qui attendent avec impatience les détails du plan de relance de Pékin prévu pour ce week-end.
L’indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale recule de 1,49%, tandis que le SSE Composite de Shanghaï ….. -1.19%.
L’indice CSI300 de premier ordre .CSI300 a chuté de 1,9 % à la mi-journée, tandis que l’indice composite de la Bourse de Shanghai perd 1,6%.
La Bourse de Hong Kong est fermée vendredi pour cause de jour férié.
Au Japon, l’indice Nikkei prend pour sa part 0,61%, soutenu par les gains de Fast Retailing, le propriétaire de la chaîne de vêtements Uniqlo, et les valeurs liées aux semi-conducteurs.
TAUX / CHANGES
Les rendements des bons du Trésor américain reculent légèrement vendredi après avoir progressé jeudi en réaction aux données sur l’inflation et le marché de l’emploi aux Etats-Unis.
Le rendement des Treasuries à dix ans abandonne 2,7 points de base à 4,0688% et celui de son homologue à deux ans perd 2,5 points de base à 3,9743%.
Sur le marché des changes, le dollar perd 0,09% face à un panier de devises de référence, les indices de faiblesse du marché du travail suggérant que la Fed continuera probablement à réduire ses taux d’intérêt.
L’euro est stable à 1,0934 dollar.
PÉTROLE
Le cours du pétrole se détendent vendredi après une progression de 4% jeudi sur fond de hausse de la consommation de carburant aux États-Unis en raison du pasage de l’ouragan Milton et des risques d’approvisionnement au Proche-Orient.
Le Brent recule de 0,29% à 79,17 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,22% à 75,68 dollars.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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