22 janvier 2024Reuters

FDJ propose de racheter Kindred Group pour une valeur d’entreprise de 2,6 milliards d’euros

(Reuters) – Le spécialiste des jeux d’argent et de hasard FDJ a lancé lundi une OPA sur le groupe de jeux en ligne Kindred Group, une opération au terme de laquelle le groupe français ambitionne de devenir le numéro deux européen du secteur.

FDJ propose de racheter Kindred pour 130 couronnes suédoises par action, valorisant la société à 2,6 milliards d’euros. Cette offre représente une prime de 24% sur le cours de clôture de Kindred le 19 janvier.

A la Bourse de Stockholm, l’action Kindred bondit lundi dans la matinée de plus de 16% à 121,85 couronnes suédoises, tandis que l’action FDJ grimpe de plus de 4% à la Bourse de Paris.

Kindred a indiqué dans un communiqué séparé avoir suscité l’intérêt de « plusieurs parties » depuis que le groupe suédois a commencé l’an dernier à examiner des options stratégiques, y compris une éventuelle fusion ou une vente.

L’offre de FDJ représentait « l’issue la plus intéressante pour les actionnaires », a-t-il dit, incitant son conseil d’administration à recommander l’offre à l’unanimité.

« Le conseil d’administration estime que les termes de l’offre reconnaissent les perspectives de croissance à long terme de Kindred, en tenant compte des risques et des incertitudes associés à la réalisation de ces perspectives », a déclaré la société.

FDJ, dont l’activité inclut des loteries et des jeux de grattage et dans laquelle l’État français détient une participation de 20%, a déclaré que cette acquisition augmenterait ses bénéfices et se traduirait par une augmentation de plus de 10% de son dividende dès celui versé au titre de l’exercice 2025.

« (Cette opération) se traduira par un positionnement stratégique renforcé et une création de valeur significative au bénéfice de nos actionnaires et de l’ensemble des parties prenantes du groupe », a dit Stéphane Pallez, PDG de FDJ dans un communiqué.

(Reportage Sudip Kar-Gupta à Paris, avec la contribution de Stine Jacobsen à Copenhague ; version française Nicolas Delame, Diana Mandiá et Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)