L’Europe finit dans le vert sur fond d’optimisme sur la Fed
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par Claude Chendjou
PARIS (Reuters) – Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi et Wall Street était également dans le vert à mi-séance, sur fond de dépréciation du dollar et de montée des matières premières en réaction aux anticipations d’une baisse drastique des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine prochaine.
À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,41% à 7.465,25 points. Le Footsie britannique a pris 0,39% et le Dax allemand a avancé de 0,92%.
L’indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,54%, le FTSEurofirst 300 de 0,65% et le Stoxx 600 de 0,72%.
Sur l’ensemble de la semaine, le CAC 40 a gagné 1,5% et le Stoxx 600 1,8%.
Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,91%, le Standard & Poor’s 500 de 0,57% et le Nasdaq de 0,60%.
Dix des 11 principaux secteurs du S&P 500 sont dans le vert, avec en tête le compartiment des matériaux qui s’inscrit dans la hausse des cours des métaux précieux.
L’indice de la volatilité à Wall Street, perçu comme un bon baromètre de la peur, reflue de plus de 4,8% à 16,25 points, tandis que sur l’EuroStoxx 50, il a fini en baisse de 8,45% à 16,05 points.
La tendance positive sur les marchés actions est soutenue par l’espoir accru d’une baisse de 50 points de base des taux des fonds fédéraux de la Fed à l’issue de la réunion des 17 et 18 septembre, et non plus de seulement 25 points comme largement anticipé auparavant.
L’influent ancien président de la Fed de New York, Bill Dudley, a déclaré lors d’un forum à Singapour qu' »il existe de solides arguments en faveur du chiffre 50″, faisant référence à une baisse de cette ampleur des coûts d’emprunt.
« Jusqu’à présent, j’étais fermement dans le camp des 25 points de base. Cela me fait penser qu’ils pourraient aller jusqu’à 50 points », a déclaré pour sa part Fiona Cincotta, stratège marchés chez City Index.
« C’est comme si on jouait à pile ou face, c’est ce que montre le marché, au regard des réactions que nous observons sur les obligations, le yen, le dollar américain et l’or », a-t-elle ajouté.
« Nous continuons de privilégier une réduction de 25 points de base plutôt qu’une réduction de 50 points, car le marché du travail et l’économie dans son ensemble restent résilients », écrit dans une note Carol Kong, stratège chez Commonwealth Bank of Australia, qui juge les anticipations actuelles trop élevées.
Cette incertitude sur les taux s’est traduite en Europe par de faibles gains sur le marché actions, tandis que dans le compartiment des métaux, l’or a touché un niveau record sur fond de dépréciation du dollar. La faiblesse du billet vert a également tiré le secteur européen des ressources de base, l’une des meilleures performances du Stoxx 600, aux côtés de l’immobilier, qui a profité de la décision jeudi de la Banque centrale européenne (BCE) de réduire à nouveau ses taux directeurs sur fond de ralentissement de l’inflation.
L’indice des prix à la consommation en France est tombé sur un an en août à 2,2% aux normes européennes et à 1,8% aux normes françaises, soit en dessous de l’objectif de 2% de la BCE.
VALEURS EN EUROPE
Valneva a plongé de 10,45% après avoir annoncé lever 60 millions d’euros via une augmentation de capital.
Worldline a dévissé de 14,34% avec l’annonce du départ de son directeur général et l’abaissement de ses perspectives pour l’exercice 2024.
Bolloré a grimpé de 4,82%, le conglomérat ayant annoncé le retrait de la cote de trois de ses filiales, dans le cadre d’un projet de rationalisation et de simplification de sa structure.
DSV (+0,98%) a fini dans le vert après l’annonce par le groupe du rachat de Schenker, branche logistique de la compagnie ferroviaire publique allemande Deutsche Bahn.
Commerzbank a avancé de 4,17%. Selon une source, le gouvernement allemand et UniCredit (-0,85%) ont tenu des discussions après la prise de participation de 9% de la banque italienne au capital de l’établissement allemand.
Campari a chuté 6,4%, des traders expliquant cette baisse par les propos de l’administrateur délégué du groupe italien de spiritueux, qui a déclaré, lors d’une conférence de presse, que l’environnement était « très faible » pour le secteur sur le trimestre en cours. Dans son sillage, Diageo a reculé de 1,43% et Pernod Ricard de 2,74%.
Astrazeneca a perdu 1,01%, Deutsche Bank ayant abaissé son conseil sur le laboratoire à « vendre » et réduit l’objectif de cours.
LES INDICATEURS DU JOUR
La production industrielle en zone euro a baissé moins rapidement que prévu en juillet, affichant un recul de 0,3%, selon Eurostat.
Le moral des ménages américains s’est amélioré davantage que prévu depuis le début du mois de septembre, à 69,0, montrent les premiers résultats de l’enquête mensuelle de l’Université du Michigan.
CHANGES
Le dollar est tombé vendredi à un creux de neuf mois face au yen, à 140,36 (-1%), en réaction aux informations sur une possible baisse drastique des taux aux Etats-Unis.
La devise américaine abandonne 0,40% face à un panier de devises internationales et est notamment en retrait face à l’euro, la livre sterling et le franc suisse.
La monnaie unique européenne se traite à 1,1085 dollar (+0,10%), la présidente de la BCE, Christine Lagarde, s’étant efforcée jeudi d’atténuer les attentes d’une nouvelle baisse des taux en zone euro en octobre.
TAUX
La perspective d’une baisse de 50 points des taux de la Fed la semaine prochaine provoque une forte détente dans le compartiment obligataire, où le rendement des Treasuries à dix ans cède deux points de base, à 3,6607%, et celui à deux ans 4,9 points, à 3,599%.
En Europe, la détente a été notable surtout dans les rendements à court terme, le Bund à deux ans ayant fini en repli d’environ trois points, à 2,206%.
PÉTROLE
Le marché pétrolier est porté par les perturbations dans la production dans le golfe du Mexique aux Etats-Unis avec le passage de l’ouragan Francine.
Le Brent avance de 0,97% à 72,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,99% à 69,65 dollars.
Les deux références du brut sont en passe de gagner respectivement sur l’ensemble de la semaine environ 2,4% et 3,4%.
MÉTAUX
L’or spot a touché vendredi un record à 2.583 dollars l’once et s’achemine sur un gain sur l’ensemble de la semaine d’environ 2,8%, dans un contexte de dépréciation du dollar.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)
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