Atos confirme un accord avec ses créanciers sur sa restructuration financière
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PARIS (Reuters) – Atos a annoncé dimanche avoir conclu un accord sur les modalités de sa restructuration financière avec un groupe de banques et les détenteurs de ses obligations, ce qui va placer le spécialiste des services informatiques dans les mains de ses créanciers.
L’accord, rapporté un premier lieu par Les Echos, prévoit notamment un apport de 233 millions d’euros via une augmentation de capital ainsi qu’une conversion en capital des dettes financières d’Atos à hauteur de 2,8 milliards d’euros.
« Ces opérations ont pour objectif de garantir l’équilibre financier futur du groupe, avec une réduction de l’endettement net d’environ 3,1 milliards d’euros », indique Atos dans un communiqué.
« Ces opérations permettront de garantir un montant minimal de liquidités de 1,1 milliard d’euros garanti jusqu’au 31 décembre 2026 », est-il ajouté.
Les créanciers d’Atos deviendront ainsi les principaux actionnaires du groupe mais l’accord prévoit une possible entrée d’un investisseur de référence dans le cadre de l’augmentation de capital.
L’accord prévoit par ailleurs la préservation de l’ensemble du périmètre du groupe, sous réserve de la finalisation des discussions en cours avec l’Etat français pour la vente des activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data & Cybersécurité) et avec Alten pour la vente de la filiale Worldgrid.
Cet accord survient après qu’Atos a acté mercredi la fin des négociations avec Onepoint, son premier actionnaire dirigé par David Layani, en vue de sa restructuration financière.
(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)
